捻军和太平军余部
　　
　　捻军由捻党发展而来。早在18世纪中期，淮北淝水流域、涡河流域的一些农民、渔夫、小商贩、手工业工人、底层知识分子等为了抗议苛捐杂税、贫富分化，便组织起来“吃大户”。其后扩展到河南、山东、苏北。太平天国运动开始时，借着这个机会捻党迅速发展成捻军。
　　
　　捻军中还有一支属于白莲教。白莲教同样是农民起义组织，主张男女平等、同生死共患难、所有财产平均分配。元末农民大起义就是白莲教组织，到了清朝山东、西北地区的白莲教在宋景诗的率领下于1861年到1863年起义，失败后和捻军合并。
　　
　　捻军于1851年在河南南阳发动起义，1855年捻军在安徽涡阳推举张乐行为“大汉盟主”，1857年渡淮河南下与陈玉成、李秀成部会和，其后被太平天国封为沃王。1863年张乐行被清军僧格林沁部杀害。1864年张宗禹、任化邦与太平军遵王赖文光在失败后合并，1865年在山东曹州杀死了僧格林沁，其后大败曾国藩和李鸿章的湘淮军。
　　
　　1866年捻军分为东捻和西捻，东捻军10多万人由赖文光、任化邦率领，在河南、湖北、山东、江苏等地活动。1867年击败曾国荃湘军、淮军。8月进入山东后被李鸿章围困，年底任化邦牺牲。赖文光突围后在1868年1月在扬州被俘牺牲。