大瑀入天向黄帝挑战。黄帝派黑帝、白帝出战。二帝再无棋子可用，托棋钵冲来。大瑀一斧头敲碎颛顼的陶罐。白帝急抛金瓮罩住瑀身，满指望金克玉。不料今非昔比，大瑀凿透金器而盛。二帝见势不妙，急归本位。
    只剩黄帝一位孤家寡人。黄帝宝刀不老，战车纵横，击败东王公，伯益折翅。大瑀亲出，摧折神驾，解放神马，不料黄帝神剑竟斩开玉袍鳞铠。大瑀受伤坠于昆仑瑶池，一时失魂落魄。黄帝的狂笑令诸神战栗，一场大屠杀的飓风即将横扫三界。
    幸有王母，助瑀仙药。二神约统环宇，结下金玉良缘，阴阳合璧，双战于帝。王母显相，豹尾虎齿，披头散发，狮吼如雷，以玉胜为器，以青丝为阵，频频攻击于帝。黄帝左遮右挡，难敌瑀刚母柔，渐渐手忙脚乱，终被瑀擒。然黄帝魂坚元固，瑀亦无可奈何。
    大瑀立天，自号玉帝，俗称张玉皇、玉皇大帝，圣称大天尊。
    灵碧道君、元始天尊欲争。太上老君急劝，为解大劫，跑到宗师鸿钧处求修无极宝鉴，即玄镜，警示因果。鉴中显示：元始可胜，天地不存，重回混沌；灵碧能赢，天地虽在，众生皆无，灵碧之外，唯有元始修持。元始天尊不忍，退居玉虚；灵碧道君随就碧游之空。
    玉帝勘定三十六层高天。
    第一层大罗天，玉帝自居，玉京为都，实为成仙者登籍证果之所。在此天为鸿钧道人修建紫霄宫，作其修养之堂。鸿钧道人炼丹之兴消散，好配灵苗，杂而生异，其效天成，效奇；遂把八卦炉并紫金葫芦、芭蕉扇、风火蒲团诸宝赐予大徒弟太上老君。（鸿钧改行，恐怕污染大罗天的环境吧？）
    接下来是三层清天：玉清境清微天，元始天尊居之，玉虚宫巍；上清境瑀余天，灵碧道君居之，碧游宫高；太清境大赤天，太上老君居之，兜率宫广。
    再下是四层梵天，为超脱三灾轮回的净土之境，建有三十六座仙宫：太阳宫、太阴宫、化乐宫、遗云宫、毗波宫……七十二重宝殿：朝会殿、凌霄殿、宝光殿、聚仙殿、传奏殿……一梵天为玉帝工作之所，凌霄宝殿巍峨；二梵天，王母娘娘居之，又把瑶池胜景、蟠桃园林移至此天。天历一年一度召开蟠桃盛会，五方主神、进益之仙均可参邀，食蟠桃，饮玉酒，大可清心明目，巩固仙道，为众仙交流沟通、联略提携大开方便之门。三梵天诸仙居之。四梵天为神将守卫天门之所。
    再下又有无色界四层天、色界十八层天、欲界六层天，这三界仍不免生死轮回，修真行善之人居之。他们是神仙的后备军，三界是培育神仙的大学院。