此前，关羽携刘备手书前往幽州涿郡（治所在今河北涿州）太守刘焉处。

　　太守刘焉把关羽让进城馆，厅堂接见，问是何事。

　　关羽施礼，然后问道：“听说太守如今正在四方求士，是吗？”

　　关羽仪表堂堂，刘焉一见，顿觉非寻常人，便没有责备他的不逊，道：“是啊。已在各处驿道张榜，紧急募士。足下也是响应檄文前来应征的大丈夫吗？”

　　关羽道：“正是。在下知道，天下久被黄贼大军攻蚀，太守的军队连年疲败，各地民仓咸遭贼人毒手，各地百姓皆感国主无力，无不因贼人暴行而痛哭。”

　　关羽不媚不惧，坦诚直言，进而道：“我等在太守治下受恩已久，不屑于做飘逸之人偷闲于草庐，空度今生。便团结同人张飞等二百余欲有为之人，仰刘玄德为盟主，希望参加太守的军队，略尽报国之心。太守宽大，不知能否让我等义军加入？”

　　说完，拿出刘备手书，请求过目。

　　刘焉一听，非常高兴，道：“今秋卿等赤心豪杰来访，愿助刘焉之微力，真乃天祐，岂有拒绝之理。当扫城门之尘土，插彩旗于客馆，待参会之日。”

　　“那么，何月何日可率兵来到城下？”关羽约定时间，起身归去。临行顺便打招呼道：义弟张飞先前在楼桑村附近和城关等地，阴差阳错地杀伤太守部下的捕吏、差人等，今诚请宽恕其罪。

　　许是这个原因，从此以后城关再也没有派捕吏前来。不仅如此，好像太守已经下令，刘玄德等三位豪杰和二百余名乡兵突然离开楼桑村向涿郡进发时，城门上还插上小旗，守兵和差役甚至井然列队，郑重送行。

　　这时，集市上认识玄德、张飞的百姓也都瞠目结舌，议论纷纷：

　　“哎，走在前边的不是卖席子的刘家小子吗？”

　　“旁边那个骑马抖威风的不是那个老来卖野猪肉的酒鬼流浪汉吗？”

　　“果然不错。就是姓张的，就是姓张的！”

　　“那个卖肉的还欠着我的酒钱呢？这下糟啦！”

　　人群中传出叹息声，里面也有卖酒的前来送行。

　　义军不久到达涿郡府。路上又有人闻风加入到日月旗下，抵达府城时，总人数已达五百人。

　　太守立即迎接三将，当夜即在馆内设宴欢迎。

　　太守刘焉接见大将刘备，见他还是一位二十多岁的青年，却在沉默寡言、沉着敦厚之中显出大器风范，于是竭力优待。

　　再问出身门第，得知刘玄德乃汉室宗亲，中山靖王嫡孙，刘焉频频点头，道：“难怪难怪！”于是更加亲切，连对左右关、张二将也都由衷尊敬。

　　正当此时。黄巾贼号称五万余众在青州（治所在今山东淄博市临淄区北）大兴山左近一带跳梁作乱。太守刘焉以校尉邹靖为将，拨付大军，出其不意，奔袭该股势力。

　　关羽、张飞得知此事，马上向玄德进言，道：“款待易冷，欢宴不可久留。愿主动请缨，加入攻势，首次上阵。”

　　玄德道：“我也想到这一点。当速速向太守进言。”见到刘焉，说明此意，刘焉大悦，准其参战，为校尉邹靖的先锋。

　　玄德军队五百余骑，初次出阵，气吞天地，不日压到大兴山下。贼兵五万，据守险要，谋划利战，像虱子一样在山褶、峡谷布满长期阵地。

　　当时，此地雨季已过，初夏绿草繁茂。贼兵有意拖延会战时间，得地之利，纵横奇袭，联络各州黄匪，企图一齐切断官军退路。征战途中的官军难免遭到在重围中被歼的厄运。

　　玄德想到这里，便向关、张二人谋划道：“如何，张飞、关羽？太守刘焉、校尉邹靖肯定都在考验我们的手段如何，观察我们的实力。既然成了先锋，就不能一味对峙，给我方造成长期对阵的不利。我想杀入敌阵，寻求决战，你们意下如何？”

　　“同意！”话音刚落，五百余骑就布成乌云阵，逼近山麓，突然擂鼓，山呼海啸，挑起决战。

　　贼兵在半山腰上用铁弓放箭，用弩齐射，未被轻易撼动。

　　“来人只是小股势力，不像朝廷的正规军，不知是从哪儿拉来的乌合之众。把他们统统消灭掉！”

　　贼兵副将邓茂一声号令，打开栅门，骑马从山上倒冲下来，大声喝道：

　　“喂，可怜吃稗糠的乡军村兵！惑于官军之名，前来用尸体筑堤吗？不要再被愚蠢的权力后盾利用啦！如果你们缴枪献马，举手投降，我会向将军大方程远志求情，赐给你们黄巾，让你们吃肉，享人世之福，把你们的瘦体养肥。如若不然，立刻包围消灭你们。有耳朵的听着，有嘴巴的回话！看是如何？”

　　这时，来军阵头有人“喂”地应声而出。刘玄德拍白马来到绿地中央，左右关羽、张飞随从。

　　“无礼之徒，野鼠之将！”

　　玄德在贼将程远志面前勒住马，也对着他身后拥挤嘈杂的黄巾贼大军震天吼道：“开天辟地以来，还没有兽类长久兴盛的先例！就算一时乱政，暴力夺权，末路也会变成野鼠骷髅！觉醒吧！我乃高举日月幡旗，给黑暗世界带来光明，退邪明正之义军。尔等不要盲目对阵，白丢了性命！”

　　听到此话，程远志放声大笑，道：“大白天说梦话！近来实在有趣。倒是你们觉醒吧！来吧！”

　　说罢，提着号称八十斤重的青龙刀，拉起马头向玄德冲来。

　　玄德本不是骁勇猛将，便拍马扬尘，退避而去。此时，等在一旁的张飞大喊一声，“这个贱人！”挥舞刚刚锻造的蛇矛长柄冲上前去。蛇矛顶端装有牙形大矛，把贼将程远志从头盔到马背劈将下来。

　　“呀呀呀，给我上！”

　　贼兵副将邓茂一边鼓励阵脚已乱的兵卒，一边朝躲闪退避的玄德追来。这时，关羽早已拍马赶到，冲天大吼一声：“竖子！何急来送死！”

　　吼罢，偃月刀一挥，一片血雾。贼将连人带马死于关羽刀下。

　　贼兵二将被斩，残余鼠兵慌乱一团，向山谷逃窜。玄德率军且追且打，包围多少消灭多少，砍贼首一万有余。收容降者，收编部队，首级堆在村中路口，以示武威：“天诛如斯！”

　　“吉祥之兆！”张飞对关羽道，“我说，照这样下去，五十州、一百州的贼军，半年就可以荡平。天下很快就能插上咱的旗帜，日月昭昭啦。安民乐土的世道必定能成。太痛快啦！不过，仗打得这么快，挺没劲的。”

　　“瞎扯什么呢！”关羽摇头道，“世上的事没那么简单啊。要是觉得打仗老是这个样子，可就大错特错啦。”

　　一行人把大兴山甩在身后，一路朝幽州并驾凯旋。

　　太守刘焉让五百乐工吹奏胜利乐章，在城门上遍插彩旗，亲自出迎凯旋之师。

　　然而，军队和马匹还没来得及休整，青州城下发来快马报告说：“事关重大，请求立即派出援军！”

　　“怎么回事儿？”刘焉展开使者带来的牒文一看，上面写道：

　　此地黄巾贼徒于县郡云集作乱，青州城被围，终将陷落，遭受烧城之命运，情况紧急，唯待友军来援。

　　青州太守龚景

　　玄德又主动请战道：“愿往救援。”

　　太守刘焉大喜，加拨校尉邹靖的五千余骑，嘱玄德义军充当先锋。