建安二十三年（218年）十月，曹操大军刚刚抵达长安不到一个月，宛城守将侯音叛变归附关羽。
　　
　　关羽的声势愈加浩大。
　　
　　曹操对于汉中之战的战意更加沮丧，遥控命令曹仁围攻宛城。
　　
　　建安二十四年（219年），镇守汉中的大将夏侯渊被斩杀，刘备军大捷。
　　
　　曹操闻得此讯，更加惆怅。司马懿看得出来，曹操，这位近百年来最伟大的军事家，早已过了自己用兵如神的军事生涯黄金时期，步入了暮年。打仗不光是拼脑子，拼兵力，更是对双方主帅意志力的考验。已经六十五岁的曹操，在对胜利的渴望和战斗的意志方面，已经不可能是小他六岁的刘备的对手。
　　
　　果然，曹操三月才姗姗进入汉中，潦草地打了几场仗，到五月就匆匆离开了汉中回到长安。
　　
　　汉中，对于孤不过是块鸡肋，对于你刘备倒是块肥肉。既然如此，你拿去吧，像个暴发户一样如饥似渴地拿去吧。
　　
　　刘备老实不客气，夺取了汉中，又命令义子刘封和将军孟达把上庸一并拿下。地盘扩张之后，刘备进位为汉中王。
　　
　　曹操第一次感到无能为力。老了，真的老了。